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关于我

自我介绍: 个人简介:韩艳秋 中国人民大学研究生,10年以上金融行业资产配置专业讲师。清华、北大、浙大、上海交大、哈工大、人大、西安交大等mba班特聘讲师。现任多家金融企业管理咨询顾问。永达理保险经纪高级私人财富与风险管理专家。 擅长领域:资产配置,包括:养老规划、子女竞争力规划、税务筹划、资产保全、资产传承、意外风险方案定制等。秉承着“热情、专业、诚实、守信”的服务理念,全心全意的为广大客户提供专业而优质的保险服务。金融行业经历:2011年踏入金融行业,经历金融行业三次变革与转型并致力与研究及实践中国客户的财富管理。客户金融资产从最初的存款、债券、理财、股票、基金等转向私人股权、养老金、保险、信托等产品。一方面随着中国金融市场的投资品种不断的丰富,产品与世界不断的接轨。另一方面,在中国人口结构发生重大变化时,未来利率存在长期下行的背景下如何做好人生短期、中期及长期的财富规划,减少资金的风险和人生每个阶段可能出现的其它风险。 从事金融行业这些年,深感大多数国人对于人生各个阶段的风险防范意识不强,对于人生各阶段规划的目的不清晰,造成出现风险时应对不足或无力应对(人身风险、投资风险、经营风险、养老风险、传承风险等)。 十年间帮助过千人以上的家庭进行财富管理。根据每个家庭的情况,运用不同的金融工具,做好家庭资产配置(财富规划),解决每个家庭在创富、累富、享富、传富四个生命周期的资金的安全管理并合理有效使用。真正实现每个阶段家庭生命周期财富的风险管理。保险这个金融工具承担了家庭财富规划中的重要角色。承担了金融工具中安全和稳健收益的特点,做为家庭“保命的钱”,并起着“家庭成立到养老终期一生的稳健基本生活保障”(包括了各个阶段必须要花的钱,如:孩子的教育金、婚嫁金及未来我们的养老金等)。的作用,是每个家庭都需要配置的稳定工具之一。选择永达理保险经纪公司,是因为永达理是做养老规划、财富规划这个领域的的专业保险经纪公司(代理几十家保险公司多样化、优质的保险产品,为客户选择高性价比并适合他们的产品),经过二十多年的发展,有着完善的客户服务体系,并为每位客户签署“法律服务保障”书,保护了客户的合法权益。保险经纪公司的服务宗旨是“以客户需求为导向,帮助客户提供不同的产品方案供客户选择”。我将以专业能力帮助客户创造持久、从容、安宁的美好生活。 我将为您提供以下保险服务:专业的知识:养老规划、子女竞争力规划、税务筹划、资产保全、资产传承等。严谨的态度:实事求的介绍产品价值,不夸大事实。及时了解您的保险需求及解决您关注的问题。规划的方式:以客户需求为导向,根据自己从业多年的保险专业经验,帮客户量身定制性价比最高的保险方案与服务。(私人定制)热忱的服务:真诚耐心讲解清晰。做一份规划交一个朋友,您给我一份信任,我还您十分责任。 中国人民大学|懂经济的私人财富顾问|韩艳秋 18611307316
公司简介:

永达理于2011年5月经中国保险监督管理委员会批准设立,总部设立在北京,是一家全国性、综合性保险经纪公司。2016年注册资本额8, 000万元,2014年11月台湾永达保经参股投资永达理,投资股权比例24.9%。

 

永达理成立以来,积极稳妥经营,走专业化、高端化发展之路,目前在北京、深圳、上海、江苏、浙江、广东、天津、苏州、山东、宁波、青岛、 四川、湖北、福建、河南共成立了15家分公司,及于昆山、常州、萧山、南京新街口、广州天河、东莞、佛山、湖东等地设立营业部,截止目前2018年分公司及营业部总计38个网点。为广泛服务客户扎下坚实的基础。

 

2017年是永达理成立第6年,新契约达17.8个亿,同比成长123%;  MDRT达成人数1,232人,位居世界第9名,同比成长96%;业务主管人数达5,658人,同比成长97%,公司2017年税后盈利18,800万元。

 

2018全年度新契约目标35个亿,主管人数10,500人,MDRT人数2,500人。 在今年多家分公司及营业部成立后,经营绩效已具经济规模,永达理将致力打造成为一个保险企业家圆梦最好的平台。

年度

新契 FYP  (万)

主管人数 (人)

营业收入 (万)

注册资本额 (万)

MDRT人数

(人)

MDRT 世界排名

2012

1,000

274

663

2,000

3

-

2013

3,700

381

2, 611

5,000

26

-

2014

10, 850

676

9, 950

5,000

95

90

2015

30, 700

1,197

22, 000

8,000

216

44

2016

80, 000

2, 868

61,674

8,000

627

15

2017

178, 000

5,658

162, 722

8,000

1,230

9

2018 (估)

350, 000

10, 500

320, 000

8,000

2,500

 5 (估)


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